Alteryx: איך כלי אחד יכול לשנות את הדרך שבה רואי חשבון סוגרים תקופה?
מה זה Alteryx?
Alteryx הוא כלי מתקדם לאוטומציה של ניתוחים וזרימות עבודה עם נתונים (Data Analytics & Automation). הוא מאפשר למשתמשים, לבנות תהליכי עיבוד נתונים מורכבים בצורה ויזואלית, באמצעות גרירה ושחרור (Drag & Drop). במקום לעבוד על קבצי Excel או להעביר נתונים ידנית בין מערכות, Alteryx מאפשר לאחד, לנקות, לנתח ולהצליב נתונים באופן אוטומטי ומבוקר.
התוצר של התוכנה הוא תרשים זרימה שבעצם מציג את התהליך האוטומטי שתרצו לבצע, בסוף תרשים הזרימה ייצא פלט עם התוצר המבוקש.
איך ה- Alteryx יכול להשתלב בעבודת היום-יום שלי?
ה-Alteryx יכול להשתמש מדהים בכל תהליך חזרתי שאתם מבצעים. בדרך כלל התהליכים החזרתיים שאנחנו מבצעים קורים בסגירת חודש, רבעון או כל סגירת תקופה. לדוגמא:
- איחוד טבלאות או נתונים
- טיוב טבלאות או נתונים
- ביצוע של פילוחים שונים במידע, חלוקה לפי קבוצות מסוימות
מה היתרונות של Alteryx למחלקות כספים?
מהירות וחיסכון בזמן – תהליך שהיה לוקח שעות או ימים בבנייה ידנית באקסל, ב-Alteryx ניתן להפוך לאוטומציה שניתן להריץ שוב ושוב.
הפחתת טעויות אנוש – תהליכים אוטומטיים יציבים ומבוקרים מפחיתים את הסיכוי לטעויות.
שקיפות ושליטה מלאה – כל שלב בתהליך מוצג חזותית, כך שניתן לבדוק ולשפר בקלות.
חיבור לכל מקורות המידע – Excel, PDF, SQL, ERP, שירותי ענן – Alteryx יודע להתחבר לכולם.
אוטומציה חוזרת – תהליכים ניתנים לתזמון או הפעלה לפי טריגרים, מה שמייעל את העבודה ומשחרר זמן.
האם Alteryx בטוח לשימוש?
Alteryx שמה דגש גבוה מאוד על אבטחת מידע ועמידה בתקנים מחמירים, במיוחד מכיוון שמדובר בעבודה עם נתונים רגישים כמו דוחות כספיים, מידע עסקי ולעיתים גם נתוני לקוחות.
הפלטפורמה עומדת בתקן SOC 2 Type II וכן בתקנים בינלאומיים כמו ISO/IEC 27001, מה שמעיד על רמת אבטחה גבוהה בניהול מערכות מידע.
בנוסף, ניתן לקבוע הרשאות גישה לפי משתמשים, לקבוע מדיניות שמירת מידע, ולשלב את המערכת עם פתרונות אבטחה ארגוניים. יכולים לראות פרטים נוספים בעמוד זה.
למרות זאת, אל תסמכו על פוסט זה, תבצעו את הבדיקות שלכם ישירות מול החברה כדי להימנע מאיזשהו סיכוי לדליפת מידע!!
רוצים לנסות את Alteryx בעצמכם? כך תתחילו בקלות.
Alteryx מציעה גרסת ניסיון חינמית ל־14 יום, בלי צורך בפרטי תשלום. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר הרשמי (alteryx.com/start-trial), לבחור בגרסת ה-Designer Cloud או Desktop ולהוריד את הכלי. ההתקנה פשוטה, ויש גם דוגמאות מובנות שיעזרו לכם להתחיל.
מומלץ להתחיל לדוגמא עם תהליך פשוט של ניתוח דוח הוצאות:
העלו קובץ Excel עם רשימת הוצאות לפי קטגוריה, נקו כפילויות, סננו חריגות (למשל הוצאות חריגות מהרגיל), וסכמו לפי חודשים או סוגים. זו דוגמה מצוינת לדרך שבה Alteryx חוסך זמן ומספק תובנות מיידיות – בלי נוסחאות מסובכות.
תוך כמה דקות תבינו את הפוטנציאל – ואולי תתמכרו 
איפה אפשר ללמוד עוד על Alteryx?
אם אתם רוצים ללמוד לעבוד עם Alteryx ולהוציא ממנו את המקסימום – יש לא מעט מקורות מצוינים באינטרנט. האתר הרשמי של Alteryx כולל מרכז הדרכות חינמי, עם סרטונים, דוגמאות וטמפלטים מוכנים. בנוסף, קיימת קהילה פעילה (Alteryx Community) שבה אפשר לשאול שאלות, למצוא פתרונות ולשתף תהליכים עם משתמשים מכל העולם.
כאן בבלוג, אני מתכנן להעלות בהמשך מדריכים פרקטיים, בעברית, שיראו צעד-אחר-צעד איך להשתמש בכלי בפרויקטים אמיתיים של רואי חשבון ואנשי כספים – כולל דוחות, בדיקות התאמה, ניתוחים ועוד.
כדאי להישאר מעודכנים!
ומה לגבי המחיר? לא זול – אבל תלוי איך מסתכלים על זה.
זה מבאס גם אותי אבל Alteryx היא תוכנה יחסית יקרה. הגרסה הבסיסית בענן (Starter Edition) מתחילה בכ־$250 לחודש למשתמש, והגרסאות המתקדמות יכולות להגיע גם ל־$3,000–5,000 בשנה. עבור עצמאים או עסקים קטנים, זו עשויה להיות הוצאה לא מבוטלת.
עם זאת, כדאי להסתכל גם על הערך מול העלות: כמה שעות עבודה תחסכו? כמה טעויות אנוש תמנעו? כמה מהר תוכלו להוציא דוחות, לנתח נתונים ולתת ערך מוסף ללקוחות? עבור משרדים שמבצעים תהליכים חוזרים או מנהלים הרבה דאטה – ההשקעה עשויה להשתלם בטווח הקצר.
בכל מקרה, מומלץ להתחיל מגרסת ניסיון ולבחון אם הכלי מתאים לצרכים שלכם – לפני קבלת החלטה.
ניסיתם כבר את Alteryx? מכירים את הכלי? משתמשים בו בעבודה?
שתפו אותי באילו כלים אתם משתמשים, ומה הייתה החוויה שלכם.
מוזמנים להצטרף לקהילה הייעודית שהקמתי ב-Facebook
שם אפשר ללמוד, להתייעץ וכמובן לשתף – כי קהילה זה כוח אדיר!
וכמובן, אם אהבתם, תמיד מוזמנים לשתף את התוכן של הפוסט (:
רוצים להישאר מעודכנים?
Copyright © 2025 Gal Bloch