מה זה Copilot של Microsoft ואיך הוא יכול לשמש אותנו?

מה זה Copilot של Microsoft ואיך הוא יכול לשמש אותנו? כל מה שצריך לדעת על Copilot

מה זה בכלל Copilot? למה אנשי כספים צריכים לשים לב אליו? איך אפשר לשלב אותו בעבודת היום יום? מה היתרונות והחסרונות שלו? לסקירה מקיפה על הכלי, מוזמנים לקרוא.

14/08/2025

אז מה זה בכלל ולמה זה חשוב לאנשי כספים?

Microsoft Copilot, העוזר הדיגיטלי החדש של מיקרוסופט, מבוסס על טכנולוגיית GPT ומשתלב בכלי Office המוכרים Excel, Word, Outlook ועוד.
עבור רואי חשבון ואנשי כספים, מדובר בכלי שיכול לסייע בחלק מהמשימות היומיומיות כמו כתיבת דוחות, עיבוד מידע, תקשורת עם לקוחות וניתוח נתונים. בפוסט הזה נבחן איפה Copilot משתלב בפועל, באילו תהליכים הוא עשוי להקל, ומה חשוב לדעת לפני שמתחילים להשתמש בו.

איך ה- Copilot יכול להשתלב בעבודת היום-יום שלי?

Microsoft Copilot משתלב בתוכנות המוכרות ובעצם מאפשר לנו לבצע פעולות בתוך התוכנות עצמן. הנה כמה שילובים והשימושים האפשריים של ה-Copilot:

Excel Copilot – טוב בעיקר לניתוחים, טבלאות וכתיבה של נוסחאות. מאפשר לייבא נתונים בקלות ממקורות כמו האינטרנט, OneDrive, SharePoint או תקשורת פנימית בארגון. ניתן להיעזר בו להדגשת מידע רלוונטי, מיון וסינון מותאם אישית – למשל הצגת תאים עם מספרים בלבד או ערכים מעל סף מסוים. הוא גם מסייע ביצירת נוסחאות חדשות תוך הסבר ברור על אופן פעולתן, ויכול לזהות תובנות משמעותיות מהנתונים כמו מגמות, סיכומים, חריגות וגרפים – בלחיצת כפתור ובשפה טבעית.

Word Copilot – מאפשר לנסח תוכן בקלות באמצעות פקודות פשוטות – כמו כתיבת מאמר, הכנת תוכנית עסקית, ניסוח מכתב או בניית תוכנית שיווקית לעסק קטן. מעבר לכך, ניתן לשוחח עם Copilot ישירות בתוך המסמך כדי לסכם אותו, להדגיש נקודות עיקריות, או לבדוק האם יש בו קריאה לפעולה.

Outlook Copilot – ניתן לבקש ממנו לסכם מיילים בלחיצת כפתור, לזהות האם יש קריאה לפעולה, או לשאול שאלות על תוכן ההודעה – למשל “מה הנקודות המרכזיות?”. מעבר לכך, אפשר גם לנצל את Copilot כדי לפעול מתוך הדוא”ל: ניסוח טיוטת מייל חדשה לפי נושא ויעד, הגדרת מענה אוטומטי לתקופות שבהן לא תהיו זמינים, או יצירת חוקים חכמים לניהול תיבת הדואר. הכל מתבצע דרך שיחה פשוטה, כולל אפשרות לתזמון פגישות ושריון זמן ישירות מתוך הצ’אט, מה שמקל על ארגון ימי עבודה עמוסים.

Teams Copilot – עוזר לנהל פגישות ושיחות בצורה חכמה – הוא מסכם נקודות עיקריות, מזהה משימות פתוחות, ומציג תובנות מהתמלול. בצ’אטים, אפשר לבקש ממנו לסכם שיחות, להבליט החלטות או להציג נקודות חשובות מהתקופה האחרונה. מדובר בכלי שימושי לניהול מידע שוטף ותיעוד מקצועי.
PowerPoint Copilot – מסייע ביצירת מצגות בצורה מהירה. ניתן ליצור מצגת חדשה מאפס, לנסח מחדש טקסטים, להוסיף שקופיות או תמונות – כולל שילוב שקופיות מקבצים קיימים. הוא יכול לסכם את המצגת, להוסיף הערות למרצה, לארגן את התוכן, לתרגם את המצגת לשפות אחרות, ולשלב את המיתוג הארגוני.

מה היתרונות והחסרונות הבולטים של ה- Copilot?

היתרונות המרכזיים של הכלי:

חיסכון בזמן – פחות נוסחאות, יותר תובנות. ניתן להפיק תובנות מהנתונים שלנו בצורה מהירה יחסית, ניתן גם לבקש ממנו לבנות לנו נוסחאות ולחסוך זמן יקר בבנייה של נוסחאות מורכבות.
שפה מקצועית מדויקת – Copilot מייצר טקסטים ברמה גבוהה שמתאימים לסביבה עסקית ורגולטורית. ניתן להשתמש בו גם לכתיבה של פסקאות לדוחות כספיים. (כמובן שיש לבדוק כל מילה ומילה!!!).
שיפור תקשורת עם לקוחות – ניסוח מיילים בהירים, אוטומציה של תזכורות, ויכולת לסכם שיחות או פגישות.
הנגשה של ניתוחים מורכבים – מאפשר גם לעובדים פחות אנליטיים להבין ולנתח מידע פיננסי, בעזרת תובנות בשפה טבעית.
עבודה מתוך הכלים הקיימים – אינטגרציה ישירה עם Excel, Word, Outlook, Teams ו-PowerPoint מייעלת את זרימת העבודה.

החסרונות המרכזיים של הכלי:

- לא מחליף ביקורת אנושית – במיוחד כשמדובר בנתונים כספיים, רגולציה או אחריות מקצועית – תמיד נדרשת בדיקה. אתם עדיין חשובים בתהליך (:
- לעיתים “ממציא” תשובות – Copilot עלול להציג מידע שנשמע נכון אך אינו מבוסס – חשוב *תמיד* לאמת נתונים.
- מוגבלות בשפה העברית – הפונקציונליות המלאה פועלת בצורה הטובה ביותר באנגלית (נכון לאוגוסט 2025).
- תלות בתשתיות ענן של מיקרוסופט – דורש חיבור לאינטרנט, מנוי מתאים (Microsoft 365), והרשאות מתאימות בארגון.

האם זה בטוח לשימוש? ומה עם מידע רגיש?

המערכת בנויה לעבודה בתוך סביבת Microsoft 365, כולל אבטחת מידע, הרשאות וגיבוי.
כמובן, חשוב תמיד להבין איך להגדיר את ההרשאות בארגון ולוודא שהנתונים הרגישים מוגנים – במיוחד כשמדובר במידע חשבונאי או פיננסי.

Copilot או ChatGPT – מה ההבדל ומתי להשתמש בכל אחד?

למרות ששניהם מבוססים על אותה טכנולוגיה (GPT), יש הבדל ברור באופן השימוש וההתאמה לעבודה היומיומית:
Copilot משתלב בצורה טבעית בתוך כלים כמו Excel, Word, Outlook ו-Teams – ולכן הוא אידיאלי כשצריך לעבוד עם קבצים קיימים, לערוך טבלאות ודוחות, או לבצע אינטגרציה ישירה עם סביבת העבודה של Microsoft.

מצד שני, ChatGPT הוא כלי עצמאי וגמיש יותר – מתאים למצבים שבהם מחפשים רעיונות יצירתיים, צריכים לנתח טקסטים כלליים, לבנות תוכנית חדשה, או לשאול שאלות חופשיות שלא תלויות בקובץ מסוים.
למשל: ניסוח מייל שיווקי, קבלת השראה לכתיבת תוכן, הסבר על מושגים חשבונאיים או ניסוח הצעות לייעול תהליכים – כל אלה יתבצעו טוב יותר עם ChatGPT.

בשורה התחתונה:
> אם אתם כבר עובדים בתוך קבצי Office אז Copilot הוא הבחירה הנכונה.

> אם אתם מחוץ לסביבת העבודה או זקוקים להשראה, ניתוח או עזרה כללית ChatGPT עדיף.

כמה רעיונות לפרומפטים שאפשר לתת ל- Copilot:

Tool	Prompt
Excel Copilot	Summarize the data trends from this table.
	Highlight expenses above $5,000.
	Create a monthly budget forecast chart.
	Generate a formula to calculate VAT at 17%.
	Compare Q1 and Q2 revenue and point out anomalies.
Word Copilot	Draft a financial report based on these points.
	Summarize this document in 5 bullet points.
	Write a formal letter to a client about delayed payment.
	Create a proposal template for new clients.
	Rewrite this paragraph to sound more professional.
Outlook Copilot	Summarize this email thread in 3 sentences.
	Draft a reply thanking the client and confirming the meeting.
	Create an automatic out-of-office message for the holidays.
	Highlight any action items in this message.
	Schedule a follow-up email in two days.
PowerPoint Copilot	Create a 5-slide presentation about Q3 financial results.
	Add a slide summarizing key KPIs from this document.
	Suggest visuals for explaining profit margins.
	Translate the presentation into Hebrew.
	Add speaker notes for this slide.

ניסיתם כבר את Copilot?
שתפו אותי באילו כלים אתם משתמשים, ומה הייתה החוויה שלכם.

מוזמנים להצטרף לקהילה הייעודית שהקמתי ב-Facebook

שם אפשר ללמוד, להתייעץ וכמובן לשתף – כי קהילה זה כוח אדיר!